Ироничный мультфильм про идиллическую жизнь сельских алкашей. Раннее утро. Проснувшись с бодуна, мужик ловит червя и идёт на рыбалку с собакой и котом. Наживляет червяка и отправляет под воду... ...
Непризнанный поэт, сдающий квартиру проститутке, пытается записать видеописьмо для бывшей подруги, эмигрировавшей в Америку. Но окружающий его мир мало-помалу превратил это послание в крик отчаяния и ...
Довоенная российская деревня. Два друга-гармониста влюблены в одну девушку. Соперничество героев разворачивается на музыкальном фоне — кто кого переиграет. Начинается война. С войны возвращаются оба, ...